Angimbakan ng bateryaumiinit ang mga digmaan. At sa totoo lang? Nagiging mahirap na subaybayan kung sino talaga ang nanalo.
Ang Tesla Story na Pinag-uusapan ng Lahat
Hindi ka makakasulat tungkol sa pag-iimbak ng enerhiya sa 2024 nang hindi nagsisimula sa Tesla. Mahalin sila o kamuhian sila, nakuha nila ang kanilang posisyon sa tuktok ng pag-uusap.
Narito kung ano ang nakakuha ng aking pansin: Nag-deploy si Tesla ng 31.4 GWh ng imbakan ng enerhiya noong nakaraang taon. Hindi iyon isang typo. 31.4 gigawatt-hours. Tumaas ng 114% mula noong 2023. Bagama't ang kanilang negosyo sa kotse ay nag-aalala sa lahat (talagang bumaba ang mga paghahatid sa unang pagkakataon kailanman), ang Megapack division ay tahimik na naging tunay na makina ng kita.
Ang pabrika ng Lathrop sa California ay nagpapalabas ng mga Megapack sa buong kapasidad ngayon-40 GWh taun-taon. Online din ang Shanghai. At binanggit ni Musk ang ikatlong darating na Megafactory, kahit na hindi niya sinabi kung saan. Klasikong Elon.
Ang nakakatuwa ay ang margin story. Habang ang automotive gross margin ng Tesla ay patuloy na dumudulas (pababa sa 18.4% noong nakaraang taon), ang imbakan ng enerhiya ay umabot sa 26.2%. Basahin mo ulit yan. Ang negosyo ng baterya ay kumikita ng mas mahusay kaysa sa mga kotse. Mga ligaw na panahon.
Ngunit Maghintay-Nariyan si Sungrow
Dito nagiging kawili-wili ang mga bagay. Habang ang lahat ay nanonood ng Tesla, si Sungrow ay karaniwang nagpakita sa party at sinabing "hey, nandito rin kami."
Ang mga numero ni Wood Mackenzie ay nagsasabi sa kuwento: Ang Tesla ay humawak ng 15% na pandaigdigang bahagi ng merkado noong 2024. Sungrow? 14%. Ang agwat na iyon ay 4 na porsyentong puntos noong nakaraang taon. Ngayon ito ay karaniwang isang coin flip.
Sinimulan ni Propesor Cao Renxian ang Sungrow noong 1997-parehong taon ng Google, sa totoo lang. Sa loob ng mga dekada, sila ay "lamang" isang kumpanya ng inverter. Tapos may nag-click. Ang kanilang kita sa pag-imbak ng enerhiya ay sumabog ng 127% sa unang kalahati ng 2025, na nalampasan ang mga PV inverter bilang kanilang pangunahing negosyo sa unang pagkakataon.
Ang European surge ay nagsasabi sa iyo ng lahat. Mula 10% naging 21% market share si Sungrow sa Europe sa isang taon. Nakikipagsosyo sila sa lahat mula sa BBOLT sa Benelux hanggang sa Schouten Energy sa Netherlands. Habang ang mga kumpanyang Amerikano ay nag-aalala tungkol sa mga taripa, ang mga kumpanyang Tsino ay karaniwang nagpapatakbo ng palabas sa buong Atlantiko.
CATL: Ang Tahimik na Higante na Hindi Napakatahimik
Alam mo kung ano ang bug sa akin? Ang bawat tao'y nagsasalita tungkol sa Tesla at Sungrow sa BESS integrator space, ngunit ang CATL ay nakaupo doon bilang nangingibabaw na tagagawa ng cell sa mundo at tila walang nakakapansin.
Binago ng kanilang TENER system ang laro noong inilunsad ito noong Abril 2024. Zero degradation sa loob ng limang taon. Hayaang lumubog iyon. Karamihan sa mga baterya ay agad na nawawalan ng kapasidad-iyan ay pisika lang. Kahit papaano ay naisip ng CATL kung paano gamitin ang "biomimetic SEI" at "self-mga teknolohiya sa pag-assemble ng electrolyte" (mga salita nila, hindi sa akin) upang panatilihing gumagalaw ang mga lithium ions nang walang karaniwang mga isyu sa pagkasira.
At ang mga numero ay patuloy na lumalaki. Nagsimula ang TENER sa 6.25 MWh bawat container. Pagkatapos ay dumating ang TENER Flex para sa masikip na European space. Ngayon ay may TENER Stack sa 9 MWh-sapat na para makapag-charge ng 150 de-kuryenteng sasakyan o magpaandar ng isang karaniwang sambahayan ng German sa loob ng anim na taon. Mula sa isang lalagyan.
Pagsapit ng Nobyembre 2024, na-deploy na ang CATL sa mahigit 1,700 proyekto sa 40+ mga bansa. Ang kanilang rate ng kabiguan? Antas ng PPB. Iyon ay mga bahagi sa bawat bilyon, para sa mga nag-iingat ng marka. Rolls-Nakipagsosyo si Royce sa kanila. Ang Fluence ay nakikipagsosyo sa kanila. Si Tesla ay bumibili ng mga cell mula sa kanila.
Ang BYD Paradox
Kakaiba ang BYD. At ang ibig kong sabihin ay sa pinakakomplimentaryong paraan.
Napakalaki ng mga ito sa Europe-30% na bahagi ng merkado ng residential storage sa H1 2024. Mahigit sa isang milyong BatteryBox system na naka-install na walang mga insidente sa kaligtasan. Pinangalanan sila ng EUPD Research na nangungunang brand sa Germany, Austria, Belgium, Netherlands, Spain, Italy, Poland, at UK.
Ngunit narito ang bagay: hindi talaga sila nakikipagkumpitensya sa parehong espasyo tulad ng Tesla at Sungrow para sa utility-scale. Ang kanilang lakas ay tirahan. Ang serye ng BatteryBox mula noong 2015. Ang bagong BatteryMax Lite para sa mga komersyal na aplikasyon. Ang grid-skala ay lumalaki, sigurado, ngunit hindi doon ginawa ng BYD ang pangalan nito.
Kakapirma lang nila ng 12.5 GWh deal kahit na-iniulat na pinakamalaking grid sa mundo-proyekto sa pag-imbak ng baterya. Kaya siguro nagbabago iyon. Sa BYD, tila laging nagbabago ang mga bagay.
Ang Pamilihang Walang Nakitang Paparating
Hayaan akong sabihin sa iyo ang tungkol sa EVE Energy sa isang segundo.
Hindi kailanman narinig ng mga ito? Wala ring karamihan sa mga tao sa labas ng Tsina ilang taon na ang nakararaan. Ngayon, palagi silang pumapangalawa sa buong mundo para sa mga pagpapadala ng cell storage ng enerhiya. Nalampasan nila ang BYD noong 2024. Hindi sa mga kotse, malinaw naman-sa mga baterya.
Ang CATL ang pinakamaraming nagpapadala. Ang EVE Energy ay nagpapadala ng halos 15 GWh kada quarter. Pagkatapos ay mayroon kang Hithium, REPT, BYD, at CALB na lahat ay nakikipaglaban para sa natitirang mga nangungunang puwesto. Nakakabaliw ang kompetisyon. Ang mga puwang sa market share na mas mababa sa 1% ay hiwalay sa ikatlo hanggang ikaanim na lugar.
Mga tagagawa ng Korea? Bumaba ang Samsung SDI at LG Energy Solution mula sa ika-anim at ikawalong puwesto noong 2023 hanggang ikasampu at pang-labing-isa noong 2024. Ang mga kumpanyang Tsino ay hindi lang nakikipagkumpitensya-nangibabaw sila.
Ang Regional Chess Game
Ang heograpiya ay higit na mahalaga kaysa sa napagtanto ng karamihan sa industriyang ito.
North America: Pag-aari ito ng Tesla. 39% market share, milya-milya ang nauna sa lahat. Talagang nalulugi ang mga kumpanyang Tsino dito-mula 23% hanggang 16% dahil sa mga taripa at geopolitical drama. Ang mga kinakailangan sa domestic content ng IRA ay hindi rin nakakatulong sa mga dayuhang manlalaro.
Europe: Ganap na magkaibang kuwento. Ang mga kumpanyang Tsino ay tumaas ng 67% taon-sa-taon. Apat sa nangungunang 10 manlalaro sa Europa ay naka-headquarter na ngayon sa China. Dinoble ni Sungrow ang kanilang bahagi sa Europa.
Gitnang Silangan: Ang bagong hangganan. Saudi Arabia, UAE-nagtatayo sila ng malalaking proyekto. Nangibabaw ang mga Chinese integrator tulad ng Sungrow, BYD, at Huawei. Inaasahan ni Wood Mackenzie ang 31 GW / 115 GWh ng mga pag-install pagsapit ng 2034.
Asya-Pacific: Nasa CRRC ang nangungunang puwesto. Kinokontrol ng mga kumpanyang Tsino ang 90% ng merkado. Hindi man lang malapit.
Paano ang Fluence?
patas na tanong. Fluence-ang Siemens-AES joint venture-na dating top-3 player sa buong mundo. Mayroon silang 9.4 GW na na-deploy sa 225+ mga proyekto sa 47 market. Ang Gridstack Pro system. Ang Fluence IQ software platform. Seryosong teknolohiya.
Ngunit lumiliit ang kanilang market share habang patuloy na dumarating ang Chinese wave. Sa North America, top-5 pa rin sila. Sa buong mundo? Naglalaban sila para manatiling may kaugnayan. Ang kumpanya ay naging kumikita lamang sa huling bahagi ng 2023-unang pagkakataon kailanman. Kaya may pag-asa. Ngunit ang competitive pressure ay walang humpay.
Nagiging Kakaiba ang Lahi ng Teknolohiya
Narito kung saan kailangan kong mag-geek ng kaunti.
300+ Naging karaniwan ang mga cell ng Ah noong 2024. Halos kalahati ng lahat ng utility-scale shipment ay gumagamit na ngayon ng mga ito. Ngunit nagpaplano na ang mga manufacturer para sa 500+ Ah cell sa ikalawang kalahati ng 2025. Ang bagong 587 Ah cell ng CATL ay nakakakuha ng 430 Wh/L energy density.
Bakit ito mahalaga? Mas malalaking cell=mas kaunting koneksyon=mas simpleng system=mas mababang gastos. Ang density ng enerhiya sa bawat unit area ay tumaas ng 30%. Ang mga bakas ng paa sa istasyon ay bumaba ng 20%.
Nanalo ang kimika ng LFP (lithium iron phosphate) sa nakatigil na digmaang imbakan. Ito ay mas ligtas, mas mura, at pinalaki ng CATL/BYD ang produksyon sa mga antas na hindi kayang pantayan ng iba. Nasa paligid pa rin ang NMC kung saan mahalaga ang density ng enerhiya, ngunit malinaw ang momentum.
Mga baterya ng sodium-ion? Lumamig ang hype. Ang mga presyo ng LFP ay patuloy na bumababa, at biglang naging mas mahirap gawin ang kaso ng ekonomiya para sa sodium-ion. Ang ilang mga niche application marahil. Ngunit hindi ang rebolusyong hinulaan ng mga tao.
Ang Hindi Kumportableng Katotohanan Tungkol sa Kaligtasan
Ang grid-scale na sunog ng baterya ay bihira ngunit nakakasira kapag nangyari ang mga ito. Mas mahalaga ito kaysa sa gustong aminin ng mga tao.
Bumuo ang CATL ng isang buong platform ng pagpapatunay upang gayahin ang mga sitwasyong pangkaligtasan. Gumagana 24/7 ang kanilang AI-powered monitoring. Nakakatugon ang mga TENER system sa IEEE693 seismic standards-magnitude 9 na lindol, Kategorya 5 na bagyo.
Tunay na kahanga-hanga ang milyong pag-install ng BYD na walang aksidente. Ngunit ang isang mataas na-profile na insidente ay maaaring magbago ng mga pananaw sa magdamag. Alam ito ng industriya.
Sino Talaga ang Panalo?
Magiging tapat ako-Sa palagay ko ay wala nang simpleng sagot.
Para sa mga utility-scale system, nangunguna si Tesla sa buong mundo ngunit humihinga si Sungrow sa kanilang leeg. Ang CRRC ay nangingibabaw sa Asya. Nagkapira-piraso ang merkado, hindi pinagsasama-sama-ang nangungunang 5 manlalaro mula sa 62% pinagsamang bahagi noong 2022 hanggang 47% noong 2023.
Para sa mga cell ng imbakan ng enerhiya, ang CATL ang malinaw na pinuno. Ang EVE Energy ay itinatag na pangalawa. Ang iba ay nakikipaglaban para sa mga scrap.
Para sa tirahan, pagmamay-ari ng BYD ang Europa. Mahalaga ang Powerwall ng Tesla sa US at Australia. Ang Enphase at Sonnen ay may kani-kanilang mga niches.
Ang totoong kwento ay hindi tungkol sa kung sino ang #1. Ito ay tungkol sa kung gaano kabilis ang buong merkado ay lumalaki-35% sa 2025 lamang, ayon sa BloombergNEF. May puwang para sa maraming mga nanalo. Sa ngayon man lang.
Saan Napupunta ang Lahat ng Ito
Ang BloombergNEF ay nag-proyekto ng 220 GW ng taunang pag-install pagsapit ng 2035. Compound taunang rate ng paglago na 14.7% para sa susunod na dekada. Ang merkado ng imbakan ng baterya sa Europa lamang ay maaaring umabot sa $87 bilyon sa 2033.
Ang mga proyekto ng Gigawatt-oras noon ay hindi pangkaraniwan. Ngayon sila ay kinomisyon sa Saudi Arabia, South Africa, Australia, Netherlands, Chile, Canada, at UK. Ang sukat ay patuloy na nagiging katawa-tawa.
Ang mga tagagawa ng Tsino ay patuloy na magpapalawak sa ibang bansa, na nagse-set up ng mga pabrika sa Europa upang maiwasan ang mga hadlang sa kalakalan. Ang patakarang Amerikano ay patuloy na magsisikap na bumuo ng mga domestic supply chain. Ang Regulasyon ng Baterya ng EU ay nagdaragdag ng mga kinakailangan sa carbon footprint na maaaring mag-reshape ng sourcing.
At sa isang lugar sa California at Shanghai, pinaplano ang ikatlong Megafactory ng Tesla. Dahil sa industriyang ito, ang pagtayo ay nangangahulugan ng pagkahulog.
Ang landscape ng imbakan ng enerhiya ay patuloy na nagbabago. Ang mga ranggo at figure na ito ay sumasalamin sa 2024-2025 na data at tiyak na magbabago habang ang merkado ay nagpapatuloy sa mabilis nitong paglawak. Gumawa ng sarili mong pananaliksik bago gumawa ng anumang mga desisyon sa pamumuhunan o pagkuha.